作者|朱华雷，编辑|wjx

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来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周三，早盘市场呈现宽幅震荡，盘中两市探底回升，两市行业及题材继续呈现分化，盘中半导体、通用机械、通信设备、互联网、矿物制品、工业机械、软件服务、电气设备等行业表现活跃，酒店餐饮、运输服务、家居用品、房地产、银行、工程机械、运输设备、建材、仓储物流、家用电器等行业呈现回调；题材板块方面，光刻机、CPO概念、TOPCon电池、虚拟电厂、Chiplet概念、光通信、机器人概念、特高压、OLED概念、钙钛矿电池、芯片、存储芯片、机器视觉、储能、风电、光伏等题材呈现活跃，水产品、仿制药、供销社、新冠药概念、CXO概念、生物疫苗、维生素、辅助生殖、新零售、白酒等题材呈现走弱。

热点板块

通用机械板块呈现局部走强，腾亚精工、丰立智能、沈阳机床、春晖智控、哈焊华通、天马股份、通润装备、海天精工、新莱应材、昊志机电等个股呈现盘中走强。

互联网板块再现市场活跃，若羽臣、电魂网络涨停，天娱数科、蜂助手、宝通科技、游族网络、冰川网络、天龙集团、盛天网络、万润科技、昆仑万维等个股呈现拉升。

传媒板块呈现局部活跃，南方传媒涨停，世纪天鸿、唐德影视、中国科传、北京文化、华谊兄弟、中视传媒、山东出版、城市传媒等个股呈现拉升。

通信设备行业呈现活跃，光库科技、联特科技、太辰光、通鼎互联、剑桥科技、菲菱科思、博创科技、天孚通信、德科立、铭普光磁、光迅科技等个股呈现拉升。

光刻胶概念股异动，容大感光涨超10%，芯碁微装、格林达涨超5%，同益股份、南大光电、蓝英装备、上海新阳等跟涨。消息面上，近日日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单，预计7月23日施行。中信证券研报指出，半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，有望获得政策推动。

电力板块盘中呈现局部走强，新中港、恒盛能源盘中触及涨停，桂东电力、大连热电涨超5%，杭州热电、世茂能源、浙江新能、宝新能源等跟涨。

OPCon电池板块走高，海源复材涨停，钧达股份大涨8%，天合光能、晶科能源、聆达股份、帝尔激光、亿晶光电跟涨超3%。消息面上，中信建投证券电新团队表示，TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

虚拟电厂板块盘中异动活跃，泽宇智能大涨15%，煜邦电力涨近10%，万胜智能、新联电子涨超5%，科大智能、安靠智电、协鑫能科等跟涨。

存储芯片概念股震荡拉升，朗科科技涨超10%，睿能科技涨停，恒烁股份、江波龙涨超5%，德明利、佰维存储、兆易创新等跟涨。据韩媒报道，三星电子二季度的DRAM芯片出货量预估将环比增加15%~20%，SK海力士Q2的DRAM芯片预计增加30%~50%，高于预期的20%。

CPO概念股继续活跃，光库科技20CM封涨停，剑桥科技涨超8%，联特科技、华工科技、天孚通信、中际旭创等跟涨。

机器人概念股震荡拉升，赛摩智能20CM涨停，迈赫股份、丰立智能涨超10%，信邦智能、三丰智能涨超5%，拓斯达、江苏北人等跟涨。消息面上，近日国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》，展望2023年数字中国发展工作中提到，要深入实施智能制造工程，大力推进工业数字化转型。

PET铜箔板块震荡走高，宝明科技逼近涨停，方邦股份、元琛科技、骄成超声、隆扬电子等跟涨。消息面上，华安证券研报指出，相比传统铜箔，复合铜箔具有高能量密度、低成本和高安全性能等多种优势。据测算，随着复合铜箔渗透率提升， 2025年复合铜箔市场空间有望突破291亿元，产业链各环节或将共享市场高增红利。

政策消息

《京津冀产业协同发展实施方案》编制

近日，工信部会同国家发展改革委、科技部等有关部门以及京津冀三地政府共同编制《京津冀产业协同发展实施方案》，明确到2025年，京津冀产业分工定位更加清晰，产业链创新链深度融合，综合实力迈上新台阶，协同创新实现新突破，转型升级取得新成效，现代化产业体系不断完善，培育形成一批竞争力强的先进制造业集群和优势产业链，协同机制更加健全，产业协同发展水平显著提升，对京津冀高质量发展的支撑作用更加凸显。

中钢协：5月中旬21个城市5大品种钢材社会库存1094万吨 环比减少36万吨

中钢协发布2023年5月中旬钢材社会库存监测旬报。5月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1094万吨，环比减少36万吨，下降3.2%，库存继续下降；比年初增加342万吨，上升45.5%；比上年同期减少114万吨，下降9.4%。5月中旬，螺纹钢库存527万吨，环比减少23万吨，下降4.2%，库存继续下降；比年初增加219万吨，上升71.1%；比上年同期减少92万吨，下降14.9%。

巨丰观点

总体来看，市场延续近期弱势格局，盘中两市行业继续分化，沪指盘中跌破年线，创业板指和深成指逼近前期低点，两市股指盘中展开弱势震荡，市场调整格局明显。从盘面看，行业板块继续呈现分化，科技类板块盘中活跃走强，金融、消费、周期、农业板块呈现分化，半导体、通用机械、通信设备、船舶、通信设备、矿物制品、工业机械等行业表现活跃，酒店餐饮、运输服务、家居用品、房地产、银行、工程机械、运输设备、建材、仓储物流、家用电器等行业呈现走弱。

近期市场持续走弱加剧板块分化，场内资金出逃引发市场回落和避险情绪提升。近期美债务危机阴云不散，外围市场剧烈波动叠加人民币贬值，国外资本金出逃助推市场调整。短期来看，市场在板块分化和市场资金出逃下或继续下探寻求技术支撑，后期市场将面临情绪与技术面双重修复，且修复过程存在反复。中长期来看，国内经济基本面持续改善，经济复苏预期仍然存在，这将对市场中长期修复形成基本面支撑，而短期市场弱势格局明显，观望气氛浓厚。因此，在策略上观望为主，盘中适度关注热点的短线机会，进行低吸高抛。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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